生物農(nóng)藥的定義、范圍沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，但其毒副作用小、安全、環(huán)境兼容性好等特點(diǎn)得到公認(rèn)，已成為全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展趨勢。2015年，中國農(nóng)藥進(jìn)出口遭遇近5年來的首次量價雙降的態(tài)勢；2016年1-5月，我國農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)，化學(xué)原藥制造利潤82.13億元， 同比增幅為6.5%;生物農(nóng)藥制造利潤10.59億元，同比增幅高達(dá)22.3%。2015年2月，農(nóng)業(yè)部在《到2020年農(nóng)藥使用量零增長行動方案》中提出到2020年農(nóng)藥使用總量零增長的目標(biāo)，推動了農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與治理新的變革，因此生物農(nóng)藥的研究及發(fā)展倍受關(guān)注。

　　專利情報(bào)分析是指跟蹤、研究、分析某一技術(shù)領(lǐng)域以及競爭對手的專利，以獲得超越競爭對手為目的的企業(yè)競爭情報(bào)活動。把專利數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變?yōu)閷＠閳?bào)能顯著地 推動國家和企業(yè)實(shí)施專利戰(zhàn)略和建立技術(shù)競爭優(yōu)勢。通過對生物農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)專利信息的分析，了解其研究熱點(diǎn)、發(fā)展趨勢以及潛在風(fēng)險，以期對中國的生物農(nóng)藥產(chǎn) 業(yè)發(fā)展提供參考。

　　1 數(shù)據(jù)來源及檢索方法

　　以1996年1月1日-2015年12月31日之間公開的專利為研究對象，采用Innography專利檢索與分析平臺等工具進(jìn)行分析。參照發(fā)改委發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》關(guān)于生物農(nóng)藥范圍的規(guī)定，從 IPC分類途徑、生物農(nóng)藥定義途徑、生物農(nóng)藥成分途徑 3種方式對生物農(nóng)藥專利進(jìn)行檢索并收集，去重除雜后得到數(shù)據(jù)集合。

　　2 國家層面的分析

　　2.1生物農(nóng)藥專利來源國分析

　　根據(jù)上述檢索方法，共檢出全球生物農(nóng)藥專利申請 72 325件，授權(quán)專利27 336件，其中有效專利18 208件。 根據(jù)發(fā)明人國籍判斷技術(shù)來源的方法，發(fā)現(xiàn)一半以上專利來自美國、德國和中國，日本也有大量的專利申請，結(jié)果見表1。中國的專利申請和專利授權(quán)量均列全球第3, 是生物農(nóng)藥專利大國。

　　2.2生物農(nóng)藥專利技術(shù)應(yīng)用國趨勢分析

　　生物農(nóng)藥專利受理國家和地區(qū)主要為中國、美國、 PCT和歐洲（見圖1 ），與專利技術(shù)來源國并不一致。受理專利申請的趨勢方面，歐洲穩(wěn)中有降，PCT申請保持穩(wěn)定，美國穩(wěn)中有升，而中國呈現(xiàn)爆發(fā)增長的趨勢，與美國、歐洲和PCT申請穩(wěn)定的趨勢形成強(qiáng)烈反差。這跟中國近年的專利申請數(shù)據(jù)受政策等因素影響較大有關(guān)，也有國外申請人在中國大量專利布局的原因，顯示了國內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)對中國生物農(nóng)藥市場及前景的重視。

　　2.3生物農(nóng)藥專利技術(shù)來源以及技術(shù)應(yīng)用國家對比分析

　　專利布局能最大限度地保護(hù)申請人的專利技術(shù)并 抑制競爭對手。因此，重要的專利技術(shù)往往會在主要的技術(shù)研究國、產(chǎn)品生產(chǎn)國以及潛在的銷售市場申請專利 保護(hù)，將這些專利技術(shù)受理國家或組織統(tǒng)稱為技術(shù)應(yīng)用國。生物農(nóng)藥專利主要技術(shù)來源國與技術(shù)應(yīng)用國對照情況見表2。

　　從表2可以看出：國外生物農(nóng)藥主要技術(shù)來源國和技術(shù)應(yīng)用國非常集中，80%以上的專利申請集中在排名前10位的國家和地區(qū)。中國、美國、日本、韓國和加拿大既是專利技術(shù)來源大國，也是專利技術(shù)應(yīng)用大國，但許多專利來源大國并不是專利應(yīng)用大國，如德國、英國、法國、瑞士等技術(shù)發(fā)達(dá)國家；即使與中國、美國、日本、韓國等同為技術(shù)來源與技術(shù)應(yīng)用大國，來源專利和應(yīng)用專利數(shù)量也不一致，如美國來源的專利有19818件，但在美國應(yīng)用的專利僅有8173件，其差額11635件，借用貿(mào)易順差的概念，美國是專利凈輸出國家，專利順差為11635件；類似的國家還有德國、日本、英國、法國等國家，均為專利凈輸出國家。中國的情況與美國相反，來自中國的專利6747件，但在中國應(yīng)用的專利是13834件，中國專利逆差7087件，也就是說國外來華申請專利數(shù)量遠(yuǎn)大于中國對外申請，中國是全球最大的專利逆差國家。這說明在生物農(nóng)藥領(lǐng)域，專利輸出及區(qū)域布局非常普遍，技術(shù)發(fā)達(dá)國家看好生物農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，對中國等全球主要技術(shù)研究及應(yīng)用國家進(jìn)行大量專利布局，這既有利于中國研究者吸收利用國外現(xiàn)有的專利技術(shù)，也造成了中國生物農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的壁壘。

　　3 專利申請人層面的分析

　　3.1生物農(nóng)藥專利申請人競爭力分析

　　“專利強(qiáng)度”是Innography平臺專利價值的綜合判斷指標(biāo)，與權(quán)利要求數(shù)量、引用與被引用次數(shù)、是否涉案、專利時間跨度、同族專利數(shù)量等參數(shù)決定，其數(shù)值的大小可以綜合反映出該專利的文獻(xiàn)價值大小，快速地判斷專利申請人的競爭力。將申請人專利數(shù)量、專利強(qiáng)度、機(jī)構(gòu)實(shí)力3種指標(biāo)結(jié)合，可獲得申請人競爭力氣泡圖（見圖2），氣泡大小代表專利數(shù)量，橫坐標(biāo)代表專利技術(shù)性強(qiáng)度，縱坐標(biāo)代表專利權(quán)人實(shí)力。

　　從圖2可以看出：

　　1）處于橫坐標(biāo)前方，技術(shù)性最強(qiáng)的5家公司分別是拜耳、先正達(dá)、巴斯夫、杜邦、陶氏。另據(jù)Agrow資訊，2015年世界農(nóng)藥公司6強(qiáng)為先正達(dá)、拜耳、巴斯夫、陶氏、孟山都、杜邦，生物農(nóng)藥TOP5均為世界農(nóng)藥排名前6的公司，說明傳統(tǒng)農(nóng)藥巨頭非常重視生物農(nóng)藥的開發(fā)，在生物農(nóng)藥領(lǐng)域已有大量的專利積累，技術(shù)壁壘較為明顯。

　　2）在TOP5之后，有阿斯利康、賽諾菲、諾維信、諾華、 輝瑞等生物制藥公司，這表明生物農(nóng)藥與生物制藥的研究有逐漸交叉的趨勢，制藥公司在生物技術(shù)方面的優(yōu)勢使其在生物農(nóng)藥的競爭中占有一席之地，說明了在進(jìn)行生物農(nóng)藥的技術(shù)攻關(guān)中加強(qiáng)與生物制藥公司的協(xié)同與合作不可忽視。

　　3）在20強(qiáng)中還有寶潔、強(qiáng)生為代表的日化公司，以雀巢為代表的食品企業(yè)，說明生物農(nóng)藥未來的應(yīng)用范圍可能涉及到日化及食品領(lǐng)域，生物農(nóng)藥研究機(jī)構(gòu)加強(qiáng)與日化、食品等行業(yè)的合作交流，或?qū)⒂懈蟮陌l(fā)展空間。

　　3.2生物農(nóng)藥核心專利權(quán)人分析

　　核心專利尚沒有統(tǒng)一的定義，常用的核心專利識別方法有專家智慧法、專利指標(biāo)體系法、專利指標(biāo)頻次統(tǒng)計(jì)法、專利共類分析法、基于布拉德福定律的分析方法、 政府投資背景分析法、專利訴訟信息分析法等。本文的專利強(qiáng)度指標(biāo)綜合性了上述多種識別因素，可作為核心專利的判斷指標(biāo)，篩選出全球生物農(nóng)藥核心專利申請人20強(qiáng) （見表3），表中排名變化由核心專利與普通專利申請量排名對比得出。

　　從表3可以看出：核心專利TOP5是拜耳、巴斯夫、先正達(dá)、陶氏化學(xué)、杜邦，與專利競爭力TOP5基本相同，均為大型農(nóng)藥公司。結(jié)合圖2可以發(fā)現(xiàn)，住友排名下降4位，孟山都、石原等傳統(tǒng)農(nóng)藥企業(yè)更是跌出了核心專利20強(qiáng)榜單。相反，輝瑞集團(tuán)、諾和諾德、龍沙集團(tuán)、默克集團(tuán)等生物制藥公司核心專利競爭力大幅增強(qiáng)；衛(wèi)生護(hù)理公司強(qiáng)生競爭力提升，藝康集團(tuán)、金佰利公司、莊臣公司等健康、清潔護(hù)理的公司也超越了其它傳統(tǒng)農(nóng)藥企業(yè)，挺進(jìn)核心專利20強(qiáng)榜單，研究范圍與生物農(nóng)藥交集加大，是潛在的合作伙伴。

　　綜合來看，除幾大農(nóng)藥巨頭外核心專利競爭力依然領(lǐng)先；生物制藥公司的核心專利競爭力有可能改變農(nóng)藥市場競爭格局；健康、清潔護(hù)理公司的核心專利也有一 定優(yōu)勢。說明安全性較高的生物農(nóng)藥在健康、清潔護(hù)理 領(lǐng)域可能有廣闊應(yīng)用前景，如植物源殺蟲劑在控制人類病媒蚊蟲方面，生物衣藥在食品生產(chǎn)中的應(yīng)用研究。

　　3.3生物農(nóng)藥主要專利申請人申請趨勢分析

　　拜耳、巴斯夫、先正達(dá)、陶氏和杜邦這5家公司共申請專利21 105件，占國外專利申請量的38.2%。以這5家公司為代表對生物農(nóng)藥專利申請人申請趨勢進(jìn)行分析（見圖3）。

　　國外生物農(nóng)藥專利TOP5中，專利年申請量均呈明顯的上升趨勢。其中，拜耳專利申請起步最早數(shù)量多，從 1999年開始，一直保持在較高的水平，年申請量穩(wěn)居第1; 先正達(dá)增長速度快，近年申請量與拜耳并駕齊驅(qū)；巴斯夫2007年大幅增長后，與拜耳和先正達(dá)同列專利年申請量前三。在生物農(nóng)藥專利申請快速增長的同時，這3家公司的農(nóng)藥銷售也取得突破，成為全球3大農(nóng)藥銷售巨頭，再次說明農(nóng)藥巨頭對生物農(nóng)藥市場前景的看好以及對專利技術(shù)研究的重視。

　　3.4生物農(nóng)藥主要專利申請人專利區(qū)域布局分析

　　對拜耳、巴斯夫、先正達(dá)等8家申請人的專利申請國別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，得到生物農(nóng)藥主要申請人專利區(qū)域布局圖 （見圖4）。從圖4可以看出：生物農(nóng)藥專利主要申請人大致按美國、中國、日本、澳大利亞、阿根廷、巴西、墨西哥和 韓國的順序進(jìn)行專利布局。具體來看，美國是全球生物農(nóng)藥的研究中心，是專利布局的首選地；中國憑借良好的市場前景及創(chuàng)新的規(guī)模，也成為專利布局的重點(diǎn)。日本、韓國等技術(shù)發(fā)達(dá)國家，以及加拿大、澳大利亞、阿根廷、巴西和墨西哥等農(nóng)業(yè)市場大國，均為專利布局不可忽視的國家。分析還發(fā)現(xiàn)公司之間所關(guān)注市場的差異性，比如，日本石原在中國的專利申請超過美國，表明了石原對中國市場更為重視，但孟山都更重視其它市場。

　　4 技術(shù)層面分析

　　生物農(nóng)藥專利的主要技術(shù)來源國是美國和德國，申請人20強(qiáng)均為國外公司，說明國外代表了主流的生物農(nóng)藥專利技術(shù)水平及發(fā)展。以國外專利信息為對象進(jìn)行技術(shù)層面分析，辨析生物農(nóng)藥發(fā)展的熱點(diǎn)及趨勢，為我國生物農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供借鑒。

　　4.1生物農(nóng)藥專利技術(shù)文本聚類分析

　　為了研究國外專利技術(shù)主題的發(fā)展變化，將生物農(nóng)藥專利分為1996?2010年與2011?2015年2個專利集合，采用文本聚類法，分別對分析集合中的核心關(guān)鍵詞進(jìn)行提?。ㄒ妶D4、5），在圖中，模塊顏色和面積代表不同的技術(shù)種類和數(shù)量，內(nèi)環(huán)為1級分類，顯示專利集合中最為主要的技術(shù)關(guān)鍵詞，外環(huán)為2級分類，是對1級分類的進(jìn)一步提煉，挖掘出更為細(xì)化的技術(shù)關(guān)鍵詞。

　　通過圖5、6的對比可知：分子式、活性成分及植物生長一直是國外生物農(nóng)藥研究主題，但在2011年后，害蟲控制取代了藥物控制、植物病害取代了植物保護(hù)，提取取代了有效含量，國外專利技術(shù)向著更加具體和深入的方向發(fā)展。結(jié)合技術(shù)主題的2級分類，對2個階段的技術(shù)主題進(jìn)行比較，發(fā)現(xiàn)如下變化趨勢。

　　1）劑型、混劑相關(guān)的研究增加。2011年后，2級分類中大量出現(xiàn)藥劑、制劑、水、油、有機(jī)溶劑、聚合顆粒、殺蟲混合物、組合物和配方等，說明隨著時間的推移，生物農(nóng)藥原藥開發(fā)難度逐漸加大，加上生物農(nóng)藥對劑型的高要求，國外對生物農(nóng)藥劑型及混劑的開發(fā)研究倍受重視，成為國外研究趨勢之一。

　　2）生物農(nóng)藥的研究已進(jìn)入分子生物學(xué)層面。相對于 2010年前的技術(shù)主題，2011年后分子式、烴基、通式詞語等明顯減少，而核酸、蛋白質(zhì)、衍生物、NA結(jié)構(gòu)、肽、轉(zhuǎn)基因等詞語逐漸增加，這說明生物技術(shù)手段已廣泛用于生 物農(nóng)藥的研究，國外生物農(nóng)藥領(lǐng)域的研究前沿，已進(jìn)入了生物化學(xué)和分子生物學(xué)層面。

　　3）生物農(nóng)藥與種子、肥料的協(xié)同成為新動向。2011年后，種子、植物繁殖材料、聚合物、控制、釋放、處理種子、復(fù)合物等詞語的出現(xiàn)頻率大量增加，說明種子處理劑成 為新的增長點(diǎn)，種藥肥一體化技術(shù)成為新的關(guān)注點(diǎn)。

　　4.2國外在華專利技術(shù)點(diǎn)分析

　　在審專利是指公開但尚未授權(quán)的發(fā)明專利，關(guān)注國外在華在審專利，有利于保護(hù)自身發(fā)展路線和國內(nèi)市場，選擇有利的時機(jī)干預(yù)競爭對手的專利戰(zhàn)略。鑒于中國已成為國外主要申請人的布局重點(diǎn)，對華專利的分析還可以了解國外競爭對手的研究動態(tài)，判斷當(dāng)前研究熱點(diǎn)， 預(yù)測未來發(fā)展方向。分別以國外在華授權(quán)專利和在審專利為對象，從中提取高頻關(guān)鍵詞，揭示國外在華的專利權(quán)優(yōu)勢領(lǐng)域及專利布局的主要方向（表4）。

　　從表4可以看出：國外在華授權(quán)專利涉及殺蟲劑、除草劑、植物生長調(diào)節(jié)劑、抗菌物質(zhì)等所有門類；而在審專利中，除草劑、植物生長調(diào)節(jié)劑、抗菌物質(zhì)所占比例比較穩(wěn)定，依然是國外研究重點(diǎn)，但殺蟲劑、害蟲控制、殺蟲蛋白等研究明顯減少，說明國外生物農(nóng)藥殺蟲劑的專利研究步伐放緩。

　　與授權(quán)專利研究技術(shù)點(diǎn)相比較，在審專利涉及蘇云金桿菌、誘導(dǎo)抗性、節(jié)肢動物等研究大量增加，而有機(jī)溶劑、乳酸菌、菌落、殺蟲劑和氨基酸的研究有所減少，這表明誘導(dǎo)抗性可能是國外生物農(nóng)藥新的發(fā)展重點(diǎn)，而蘇云金桿菌相關(guān)產(chǎn)品在未來仍具有旺盛的生命力。

　　5 研究結(jié)論及建議

　　1）以美國、德國為首的技術(shù)發(fā)達(dá)國家，通過跨國農(nóng)藥公司，在生物農(nóng)藥領(lǐng)域的競爭中占有絕對優(yōu)勢，沒有中國機(jī)構(gòu)進(jìn)入全球20強(qiáng)。全球生物農(nóng)藥專利TOP5均為農(nóng)藥銷售排名前6的公司，而且專利年申請量呈明顯的上升趨勢，說明跨國農(nóng)藥公司對生物農(nóng)藥的發(fā)展前景非?？春茫度氪罅抠Y金和人力用于生物農(nóng)藥的研發(fā)。因此，國內(nèi)研究機(jī)構(gòu)可采用跟蹤吸收的發(fā)展策略，積極利用國外專利技術(shù)，提高研究起點(diǎn)。

　　2）國外主要申請人已在全球進(jìn)行大量專利布局，多數(shù)申請人把中國作為專利布局重點(diǎn)國家，中國是全球最大的專利逆差國家。國外在華專利布局涉及殺蟲劑、殺菌劑、除草劑及植物生長調(diào)節(jié)劑等各種農(nóng)藥類型，專利壁壘嚴(yán)重。因此，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)要樹立風(fēng)險意識，關(guān)注國外在華專利布局動態(tài)，積極運(yùn)用法律手段干預(yù)競爭對手的戰(zhàn)略并保護(hù)自身的發(fā)展。

　　3）國外生物農(nóng)藥技術(shù)主要掌握在跨國農(nóng)藥企業(yè)手中，但生物制藥企業(yè)在專利申請量及核心專利的競爭中都占有一席之地，有可能改變未來農(nóng)藥市場的競爭格局。 此外，健康、清潔衛(wèi)生企業(yè)在核心專利的競爭中優(yōu)勢凸顯，日化企業(yè)、食品企業(yè)也不可忽視，說明生物農(nóng)藥可能在健康、清潔衛(wèi)生、日化以及食品等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景，這也契合這些行業(yè)天然、生態(tài)、安全的發(fā)展趨勢。因此，國內(nèi)研究機(jī)構(gòu)可以整合資源，關(guān)注生物制藥等生物技術(shù)公司的發(fā)展，尋找合作機(jī)會，同時，加強(qiáng)與健康、清潔衛(wèi)生等企業(yè)的交流，開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域。

　　4）劑型研究、轉(zhuǎn)基因植物、種藥肥一體化技術(shù)，誘導(dǎo)抗性是國外生物農(nóng)藥發(fā)展的最新方向；生物農(nóng)藥的研究已進(jìn)入到分子生物學(xué)技術(shù)層面；涉及蘇云金桿菌、誘導(dǎo)抗性、節(jié)肢動物等技術(shù)點(diǎn)的研究急劇增加，而殺蟲劑、有機(jī)溶劑、氨基酸、乳酸菌等技術(shù)點(diǎn)的研究有所減少。 因此，國內(nèi)研究機(jī)構(gòu)應(yīng)該了解國外技術(shù)熱點(diǎn)和發(fā)展趨勢，并結(jié)合自身研究基礎(chǔ)和優(yōu)勢條件選擇攻關(guān)項(xiàng)目。

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