因訴訟風(fēng)波中斷IPO近3個(gè)月之后，永安行今日正式重新啟動(dòng)IPO。7月28日，永安行在上交所發(fā)布公告，再次掛出招股意向書進(jìn)行公示，以及對(duì)媒體質(zhì)疑及相關(guān)專利訴訟事項(xiàng)進(jìn)行說明。根據(jù)公告流程，永安行將于下周正式開始IPO網(wǎng)上路演。

專利訴訟纏身 不得已中斷IPO

此前在今年4月，被市場(chǎng)廣泛稱為“共享單車第一股”的常州永安通過證監(jiān)會(huì)審核并獲得上市發(fā)行批文。但隨后由于出現(xiàn)媒體質(zhì)疑和專利訴訟，常州永安在5月份發(fā)布公告暫停原計(jì)劃于5月5日舉行的網(wǎng)上路演，并暫緩IPO發(fā)行。永安行今日的澄清公告內(nèi)表示，2017年4月17日、4月18日，自然人顧某分別向蘇州市中級(jí)人民法院、江蘇省南京市中級(jí)人民法院就同一事項(xiàng)提起訴訟，訴稱公司正在推廣并投入運(yùn)營(yíng)的一種自行車租賃運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)及租賃運(yùn)營(yíng)方法涉嫌落入其專利的保護(hù)范圍。公司、保薦機(jī)構(gòu)等于2017年4月18日收到其委托律師送達(dá)的關(guān)于常州永安專利權(quán)糾紛事宜的告知函。

在起訴之初，顧某通過媒體發(fā)聲，“永安公司借助手機(jī)掃描的有樁自行車租賃業(yè)務(wù)，和無樁自行車租賃業(yè)務(wù)，都落入了我的專利保護(hù)范圍。而永安公司從未向我征詢過專利許可事宜。我要求永安公司停止侵權(quán)?！背艘酝猓櫮尺€向中紀(jì)委實(shí)名舉報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行部，要求暫緩或暫停永安行首次公開發(fā)行股票的相關(guān)工作。顧泰來當(dāng)時(shí)稱，“如果強(qiáng)行沖關(guān)IPO就是所謂的帶病上市、綁架股民”。

公告稱，經(jīng)核查，永安行公司業(yè)務(wù)的技術(shù)方案與顧某涉訴專利存在明顯不同，公司不存在顧某所訴稱的專利侵權(quán)行為，蘇州市中級(jí)人民法院已一審判決顧某敗訴;同時(shí)，涉訴業(yè)務(wù)占發(fā)行人整體業(yè)務(wù)比重極低，上述專利訴訟事項(xiàng)對(duì)公司本次發(fā)行上市不構(gòu)成重大不利影響和障礙。此外，蘇州市中級(jí)人民法院已依法作出判決：認(rèn)為原告顧某在本案中未有充足證據(jù)證明被訴的無樁共享單車租賃運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)、有樁公共自行車租賃運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)使用了被4訴專利，依據(jù)被告永安公司的證據(jù)可以認(rèn)定前述被訴租賃運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)均未落入涉案專利的保護(hù)范圍;故判決駁回原告顧某的訴訟請(qǐng)求。

本次擬發(fā)行2400萬股 預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)維持穩(wěn)步增長(zhǎng)

本次發(fā)行前總股本 7,200 萬股，本次擬發(fā)行 2,400 萬股，不涉及公開發(fā)售老股。鑒于公司所在行業(yè)和業(yè)務(wù)未來的增速存在一定不確定性，且募集資金投資項(xiàng)目有一定的實(shí)施周期，在短期內(nèi)難以全部產(chǎn)生效益。

據(jù)招股書顯示，2014年至2016年，永安行營(yíng)業(yè)總收入分別為3.81億元、6.2億元和7.74億元，同期凈利潤(rùn)達(dá)到0.68億、0.93億元和1.17億元，盈利情況良好。未來3年內(nèi)，在目前 210 個(gè)左右市縣的基礎(chǔ)上，努力將布局市縣增長(zhǎng)到350個(gè)左右，布局公共自行車（含無樁共享單車）200萬輛左右，從而繼續(xù)做好傳統(tǒng)有樁公共自行車系統(tǒng)業(yè)務(wù)的引領(lǐng)者。

招股書顯示，2017年1-3月公司營(yíng)業(yè)收入為19,346.65萬元，較上年同期增長(zhǎng)20.54%;2017年1-3月凈利潤(rùn)為2,686.75萬元，較上年同期增長(zhǎng)7.04%，公司業(yè)務(wù)維持穩(wěn)步增長(zhǎng)。審計(jì)截止日后至本招股意向書摘要簽署日，公司經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，主要經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、 產(chǎn)品/服務(wù)價(jià)格、原材料采購(gòu)價(jià)格、主要客戶和供應(yīng)商構(gòu)成、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項(xiàng)，均未發(fā)生重大變化。

公司所處行業(yè)及市場(chǎng)處于正常的發(fā)展?fàn)?態(tài)，未出現(xiàn)重大的市場(chǎng)突變情形。 結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司預(yù)計(jì)2017年1-6月可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為43,000 萬元至48,000萬元，較上年同期的變動(dòng)幅度為30.02%至45.14%;歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)約為6,000萬元至7,000萬元，較上年同期的變動(dòng)幅度為18.31%至 38.03%;歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)(扣除非經(jīng)常性損益后)約為5,900萬元至6,900萬元，較上年同期的變動(dòng)幅度為17.31%至 37.20%。

“共享單車第一股”并非靠租賃共享單車掙錢

值得一提的是，此前，永安行被部分媒體冠以“共享單車第一股”之名。有分析人士曾指出，永安行上市將會(huì)對(duì)現(xiàn)有共享單車格局帶來較大影響。但實(shí)際上，共享單車只占永安行業(yè)務(wù)量很少一部分。

根據(jù)永安行招股書顯示，其收入主要來源為公共自行車系統(tǒng)銷售、公共自行車系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)。2016年收入分別為2.39億元、5.33億元，占總營(yíng)收的比重分別為30.9%、68.9%，而用戶付費(fèi)共享單車、騎旅業(yè)務(wù)收入分別為36.8萬元和96.5萬元，占比僅為0.05%和0.12%。也就是說，永安行并非靠租賃共享單車掙錢。

另外永安行招股書中也沒有表示將要大力發(fā)展共享單車業(yè)務(wù)，而其上市以后的主要發(fā)展方向，則是在拓展、擴(kuò)大有樁公共自行車市場(chǎng)的同時(shí)，探索公共自行車上下游增值業(yè)務(wù)。